中国华电拟发行PNC3美元永续证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation Limited，简称“中国华电”，穆迪：A2，标普：A-，惠誉：A)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的次级有担保永续证券。(MANDATE)

上述债券由中国华电全资子公司中国华电海外发展2018有限公司(China Huadian Overseas Development 2018 Limited)发行，由中国华电提供无条件和不可撤销的担保。债券预期发行评级为A3(穆迪)。

本次发行已委托中银国际、瑞穗证券、招商永隆银行、建银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、农业银行香港分行、中金公司、中信银行国际、交银国际、华泰国际、民生银行香港分行、华侨银行、星展银行、日兴证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2024年10月14日召开一系列全球固定收益投资者电话会议。